又到年報披露季，上市銀行整體業績亮眼。據Wind資訊統計，截至4月11日，在A股上市的42家商業銀行中，24家已披露2021年業績，包括6家國有大型商業銀行、7家全國股份制商業銀行，以及11家城商行和農商行。整體來看，24家銀行業績向好，歸屬母公司凈利潤均實現正增長，其中20家歸屬母公司凈利潤同比增長超過10%。

　　加大服務實體經濟力度

　　在近期召開的業績發布會上，多家銀行將利潤增長歸功于服務實體經濟質效提升。以工商銀行為例，2021年該行公司金融業務收入和個人金融業務分別為4058億元和3996億元。在公司金融業務方面，該行繼續助力實體經濟高質量發展，聚焦實體經濟重點領域和薄弱環節，優化金融資源供給。

　　2021年末，工商銀行民營企業貸款余額達3.39萬億元；國家重點支持的高新技術領域企業貸款、戰略性新興產業貸款余額均突破1萬億元；綠色貸款余額2.48萬億元，全年主承銷綠色債券（含碳中和債券）636.37億元；普惠業務方面，2021年年末，普惠型小微企業貸款約1.1萬億元，比年初增加3784.48億元，同比增長高達52.5％。

　　在經濟存在一定下行壓力的大背景下，大型銀行在支持實體經濟發展中發揮了重要作用。如建設銀行年報顯示，2021年建設銀行發放貸款和墊款凈額18.17萬億元，較上年增加1.94萬億元，同比增長11.95%；債券投資較上年增加7035.62億元。服務國家區域重大戰略，針對京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大重點區域，強化資源配置，提升重點區域業務發展綜合貢獻。基礎設施、制造業中長期、民營企業、綠色貸款余額同比分別增長16.91%、29.24%、15.21%和35.61%。

　　提升對實體經濟服務質效，也讓銀行獲得更多利潤回報。年報顯示，6家國有大型商業銀行2021年歸屬母公司凈利潤增幅都達到兩位數，其中，郵儲銀行、中國銀行、交通銀行增幅居前，分別為18.65%、12.28%和11.89%。而工商銀行、建設銀行、農業銀行歸屬母公司凈利潤總額位列前三位，分別達3483億元、3025億元和2411億元。

　　各銀行凈利潤增幅也有所分化。在股份制商業銀行中，招商銀行、平安銀行、興業銀行增幅均超過了20%，而浙商銀行、民生銀行的增幅為2.75%和0.21%。年報顯示，受息差收窄等因素影響，一些銀行的營業收入增速低于凈利潤的增速，另有部分銀行利息凈收入增幅不及手續費及傭金凈收入，甚至出現下滑態勢，個別銀行未來業績能否持續穩健增長，有待進一步觀察。

　　數字化提升服務效能

　　商業銀行服務實體經濟提質增效的背后，與近年來大力推動數字化在全業務流程中的應用密不可分。年報數據顯示，2021年各銀行持續發力金融科技。在6家大型銀行中，工商銀行金融科技投入規模最高，達259.87億元，占營業收入的2.76%。另外，建設銀行金融科技投入235.76億元，農業銀行信息科技投入205.32億元，中國銀行信息科技投入186.18億元，郵儲銀行信息科技投入100.30億元，交通銀行金融科技投入87.50億元。其中，交通銀行同比增長23.60%，增長幅度最高。

　　有機構統計發現，過去3年中，從整體來看，上市銀行金融科技投入總額和在營業收入中的占比均呈逐步走高態勢。

　　不僅如此，不少上市銀行還為數字化轉型進行頂層設計，統籌推進相關工作。中國銀行行長劉金在近日召開的業績發布會上表示，中國銀行全面推進數字化轉型，持續攻堅關鍵領域，制定“數字中銀+”金融科技發展規劃，成立了金融數字化轉型領導小組，計劃籌設場景生態與創新部，統籌推進數字化轉型。

　　據介紹，中國銀行數字化轉型邁出新步伐，并賦能各項業務提質增速。個人業務方面，發布手機銀行APP7.0版，個人手機銀行月活客戶同比增長18%，企業網銀、企業手機銀行交易客戶分別增長24%和114%。對公業務方面，圍繞產業數字化需求，加快對公業務線上化進程，重點建設交易銀行平臺，運用數字化手段實現了普惠貸款、跨境匯款、供應鏈融資等對公業務的全流程線上化，促進了產品銷售增長。

　　“去年普惠金融線上業務余額突破千億元，新版企業網銀客戶快速增長至555萬。線上化已經成為中行加快對公業務發展、融入產業互聯網的重要推動力。”劉金認為，數字化轉型是一項系統工程，需要強有力的體制機制作為保障。據透露，中國銀行最近正在推進科技管理體制改革的相關方案。

　　資產質量持續改善

　　從各家銀行的資產質量來看，通過持續優化信貸結構，已披露業績的上市銀行資產質量整體保持了穩定。同時，值得關注的是，一些銀行對公房地產不良貸款率同比上升較快，值得警惕。比如，蘇州銀行房地產業不良貸款率從2020年末的1.36%升至6.65%，增加了5.29個百分點。

　　為防范房地產貸款業務相關風險，目前各家銀行正積極推動業務轉型。建設銀行近年來在這方面做了較多探索。據建設銀行首席風險官程遠國介紹，截至2021年末，建設銀行境內房地產行業貸款余額7300.87億元，增幅6.19%；不良率1.85%，較上年末上升0.54個百分點。他表示，2021年建設銀行房地產資產質量保持相對穩定，不良率低于境內對公貸款平均不良率，同時重點房企貸款的總量占比相對較少，對資產質量的影響總體可控。建設銀行將滿足房地產領域的合理融資需求，加大結構調整力度，重點推進住房租賃戰略，同時做好房地產領域的風險研判和客戶的監測，確保資產質量穩定。

　　據介紹，截至2021年末，建設銀行住房租賃綜合服務平臺已覆蓋全國96%的地級及以上行政區，為1.5萬家企業、3800萬個人房東和租客提供交易平臺。住房租賃貸款余額1334.61億元，同比增長60.02%。

　　建設銀行副行長李運表示，個人住房貸款是建設銀行的優勢領域，當前會積極支持居民家庭的合理住房貸款需求，助力房地產市場健康發展。同時，近期個人按揭需求有所回升，建設銀行將做好針對性的金融服務。

　　另外，從防風險的角度來看，不少上市銀行仍有補充資本金的需求。年報顯示，一些銀行的資本充足率較上年出現下滑，如江陰銀行的三項資本充足率指標均出現下滑。

　　銀行加大信貸投放的同時，如果沒有同步補充資本，就會導致資本充足率下滑。中金公司研究報告認為，由于部分上市銀行核心一級資本充足率低于行業平均水平，出于防范風險和服務實體經濟的需要，今年仍有不少銀行需要加大資金本補充力度。